Erfolgsgeschichten mit wealthpilot

Digitale Kundenerlebnisse mit YPOS Vermögensmanagement GmbH

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Durch digitale Kundenerlebnisse zu mehr Informationen - eine win-win-Situation für Mandanten und Berater

Christoph Leichtweiß und Marco Metzger von der YPOS Vermögensmanagement GmbH berichten darüber, wie wealthpilot ihnen hilft, Einblick auf Vermögenswerte der Mandanten zu bekommen, die bisher außerhalb ihrer Betreuung lagen. Beispielsweise das Tagesgeldkonto bei der Hausbank oder ein selbst-gemanagtes Depot. Durch einen ganzheitlichen Blick auf das Vermögen entsteht eine win-win-Situation - der Mandant profitiert von einer qualitativ hochwertigeren Beratung und ist diese auch bereit zu honorieren. So kann der Berater seine Betreuung intensivieren und ausweiten.

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